В густых и непроходимых лесах скрывается древний городок по имени Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Времена изменились, и люди вытеснили эльфов, узурпировав власть в Ллорисе. Теперь же город находится под управлением деспотичного шерифа, который обогащается за счет горожан. Он непрерывно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их крыши над головой и возможности заработать на жизнь. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и жестокие пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов, которые живут в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, которые не контактировали с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свою зыбкую гармонию.
