Маршал Василевский организовал стратегическую встречу в штабе Красной Армии, на которой поставил задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить этот завод. Среди бойцов находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. В отряд также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием опасных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как японский генерал угрожает уничтожить подземное хранилище химического оружия под заводом.
