В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге масштабного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство одного из самых состоятельных людей, лидера губернской знати, Нефедьева. Алексей Лыков, детектив из нижегородской полиции, решает заняться расследованием этого дела. Погружаясь в расследование, он сталкивается с проявлением зла, которого раньше не знал. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.